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为什么要做客户管理?

● 建立长期合作关系

● 针对性维护客户,帮助企业促进成交

● 客户档案留档,企业重要资产沉淀

点击打开客户管理功能


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如何使用客户跟进记录?




1. 权限说明

①公司管理员默认拥有全部权限,普通员工默认没有相关的权限

②新客户角色:默认拥有客户管理中,除删除之外的权限


点击前往管理角色权限


2. 新增/导入客户

当前支持单个新增客户,也支持批量导入客户

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3. 客户来源、客户等级配置

客户来源预设选项:他人介绍;抖音;小红书;淘宝;公众号;官网预约

客户等级预设选项:优质客户;重点客户;一般客户;流失客户

当企业需要更多的客户来源、客户等级时,可以在客户管理中进行配置


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